预见2021:《2021年中国干式变压器产业全景图谱》(附市场供需、竞争格局、发展前途等)

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预见2021:《2021年中国干式变压器产业全景图谱》(附市场供需、竞争格局、发展前途等)

  我国干式变压器发展迅速,目前在一线城市中的应用占比较高。同时由于产业链下游的电力,轨道交通等行业的发展,干式变压器在下游的应有越发广泛。目前我国干式变压器企业主要的上市公司数量较少。未来我在我国电力发展、“一带一路”国家电力发展的情况下,干式变压器行业将迎来进一步的增长。

  干式变压器产业主要上市公司:目前国内干式变压器行业的上市企业主要有金盘科技(688676)、特变电工(600089)、保变电气(600550)、三变科技(002112)等。

  本文核心数据:干式变压器发展历史,干式变压器供需,干式变压器价格,干式变压器产业链,干式变压器市场规模,干式变压器区域格局,干式变压器企业格局,干式变压器发展趋势

  干式变压器指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,结构与普通变压器一样,主要由铁芯和绕组两部分所组成。其通过空气对流等实现冷却,具有难燃、阻燃、防火、防爆且环保等特点,使用安全可靠、安装维护简单方便,可以深入负荷中心。

  从低噪、节能、防火、节省土建造价、运行维护管理费以及长达30年的寿命等综合技术经济性能比较,干式变压器显现出其明显的优越性,因此大范围的应用于高层建筑、地铁、火车站、机场、医院、石油化学工业企业及矿井内部等场合。

  从制作工艺来看,干式变压器主要有浸渍式与环氧树脂式两大类型,其中环氧树脂式又分为环氧树脂浇注式和环氧树脂绕包式。

  干式变压器行业上游最重要的包含普通钢材、硅钢片、有色金属如铜、铝等,还包括作为干式变压器包封材料的环氧树脂等,下业最重要的包含石油石化、电源电网建设、城市轨道交通等行业。

  干式变压器上游需要的原材料较多,涉及的企业主要有钢材行业的中信特钢、西宁特钢、方大特钢等企业;硅钢片行业的云海金属、鄂尔多斯、君正集团等;有色金属行业的铜陵有色、众源新材、中色股份等;环氧树脂行业的江苏三木、昆山南亚等。

  中游干式变压器行业主要的上市公司有特变电工、保变电气、三变科技和金盘科技。

  在我国,1966年沈阳变压器厂研制成功ZSG-1800/10导向风冷H级干式变压器,上海变压器厂研制成功SG3-800/10/1.2/0.4三线圈自冷H级干式变压器,70年代末上海变压器厂自行设计开发SCL-630环氧浇注变压器。

  从产量上来看,我国自1989年第二次城网改造会议之后,干式变压器的产量有了显著的增长,从20世纪90年代起,每年大致以20%左右的速度递增,1999年的总产量已逼近一万MVA(该值已大大超过了10年前预测四千五MVA),而2002年的总产量达二万MVA,2004年已达三万二千MVA,至2020年我国干式变压器产量达到25150万千伏安,这样的增速,在世界上也是前所未有的。

  从产量看,长期以来中国钢材产量均高于粗钢以及生铁产量。2011-2014年,中国钢材、粗钢、生铁产量均呈现逐年增长态势;2014年中国钢材产量增长至11.25亿吨,创下历史记录;2015-2017年受国家供给侧改革、去产能以及房地产投资增速下滑影响,中国钢材、粗钢以及生铁产量均较2014年有所下滑;

  但随后2018年随世界经济稳步发展,中国钢铁产量开始回升,2020年中国钢材、粗钢、生铁产量分别为13.25亿吨、10.64亿吨、8.88亿吨,同比增速分别为9.96%、6.83%、9.77%。

  2021年第一季度,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为22097万吨、27104万吨和32940万吨,同比分别增长8.0%、15.6%和22.5%。

  2008-2014年,中国钢材行业的产销率均多处于99%-100%之间,接近百分之百,反映出中国钢材行业呈现出供过于求的状态。2014-2015年,经过国内产业体系的调整,产销率有所回落。2016-2018年,我国产销率逐渐上升。据国家统计局多个方面数据显示,2020年,中国钢材产销率为99.95%,钢材供需相对平衡。

  据中国钢铁工业协会统计,2020年1月-2021年5月,中国钢材综合价格指数总体呈现波动下降趋势,2021年5月为最小值132.36。

  2015-2018年我国的硅钢片产量从880.9万吨上升至1016.1万吨。据中国金属学会电工钢分会对外公开多个方面数据显示,2020年我国硅钢片产量为1118.11万吨,其中无取向电工钢共生产约960.49万吨,取向电工钢共生产约157.62万吨。

  干式变压器铁芯使用的硅钢片为取向硅钢,2020年以来我国取向硅钢价格持续下滑,截至2021年5月,我国取向硅钢价格在13750元/吨左右。

  2014-2020年,中国精炼铜产量整体呈增长态势,国内精炼铜产能扩大较为显著。同时中国工业铝型材国民经济与高新技术的稳定、持续、加快速度进行发展,促使我国铝冶炼和铝型材加工业发展十分迅速。

  2014-2020年我国精炼铜产量呈现逐年上涨的趋势,2020年,中国精炼铜产量为1009万吨。2021年第一季度,我国精炼铜产量达249万吨。

  铝材产量方面,2014-2020年,产量波动变化。2020年全年中国铝材累计产量达到5779.3万吨,2021年第一季度,我国铝材产量为1389万吨。

  根据中国五金机电指数的铜材价格指数多个方面数据显示,2012-2020年国内铜材价格指数整体呈先下降后上升趋势。2012-2016年,铜材价格指数年年在下降,2017年后,铜材市场行情报价趋势波动不大。截至2021年3月31日,2021年铜材价格指数为92.07。

  铝材价格指数成“W型”变化。2012-2015年国内铝材价格指数整体基本在93以上。自2017年价格指数一下子就下降后,2017-2018年间铝材价格指数低于90。2019年,铝材价格指数开始上升。截至2021年3月31日,铝材价格指数为106.62。

  干式变压器下游发展状况: 主要应用领域为电力和轨道交通,高频变压器领域为新兴发展领域

  2011-2020年,全社会用电量逐年增长。2020年,全社会用电量7.51万亿千瓦时,同比增长3.95%,全国电力供需形势总体平衡。虽疫情得到一定效果控制以及国家逆周期调控政策逐步落地,复工复产、复商复市持续取得明显成效,社会用电稳定恢复。

  2019年底,在国家电网下发的《关于进一步严控电网投资的通知》中,明白准确地提出了以产出定投入,严控电网投资规模,聚焦效率效益,加强电网投资管理。此举标志着,电网大投资时代正式宣告结束。2020年,国家电网将继续压减电网投资。

  2015-2018年,我国电源工程投资额呈下降趋势,2019年开始回暖。2019年全国主要发电企业电源工程完成投资3139亿元,同比提高12.6%。据中国电力企业联合会统计多个方面数据显示,2020年,我国电源工程投资完成额逐步提升至5244亿元。

  2015-2020年,城轨交通运营线路呈上升的趋势。城市轨道交通协会统计年报多个方面数据显示,2020年,全国(不含港澳台)共有44个城市开通运营城市轨道交通线条,新增城市轨道交通线年,我国城轨交通运营线路长度逐年增长。城市轨道交通协会统计年报多个方面数据显示,2020年,中国内地累计有45个城市开通城轨交通运营线、高频变压器

  高压变频器,可细分为通用高压变频器和高性能高压变频器两大系列,应用领域涉及电力、矿业、水泥、冶金、石化等行业,可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机、提升机、皮带机等负载的软启动、智能控制和调速节能,从而有效提升工业公司的能源利用效率、工艺控制及自动化水平。

  其中通用高压变频器主要是通过调节电机转速实现节能目的,主要使用在于电力、矿业、冶金、水泥等领域的风机、泵类传动控制。高性能高压变频器通过运用矢量控制及能量回馈技术,与通用高压变频器相比,具备恒转矩、动态响应快、调速精度高、调速范围宽、快速制动等特点,并且可实现负载制动时能量反馈回电网,高性能高压变频器适用于矿井提升机牵引变频、轧机变频传动、船舶驱动以及高速机车主传动等高端领域。

  我国高压变频器市场从始至终保持着较高的增长率。2012-2020年,高压变频器市场规模持续增长,增速呈波动趋势。从电力、建材和轨道交通的下游领域表现及疫情叠加的负面影响来看,2020年下游应用需求增速不及2019年,增速将变缓。2020年我国高压变频器市场规模达到137亿元,增速达到3.0%。

  据对业内人员及权威专家的访谈得知,2020年金盘智能科技公司产量达到2012万千伏安,根据2018-2019年公司干式变压器产量占中国干式变压器产量7.7%-7.84%,前瞻测算,2020年金盘智能科技干式变压器产量占全行业产量比例约为8%。由此推算,2020年中国干式变压器产量约为25150万千伏安。

  变压器作为发电行业必备的输配电设备,其需求量与电电力网投资规模紧密关联。从整体上看,中国变压器行业竞争非常激烈,国内变压器制造公司数也在迅速增加,中低端变压器市场之间的竞争激烈。近年来,新能源发电行业的加快速度进行发展,为变压器带来了较好的发展空间,也成为变压器制造企业抢占细分市场领域,扩大经营事物的规模的重要方向。

  以江苏华鹏变压器有限公司、青岛青波变压器股份有限公司、顺特电气有限公司、山东达驰电气股份有限公司、杭州钱江电气集团有限公司等为代表的制造企业形成了第三阵营;

  其中,中东欧及中亚、中东人均用电量超过世界中等水准;南亚人均用电量仅为790千瓦时/年。“一带一路”沿线年内全世界电力需求增速最快的地区之一,其中南亚增速最快,中东欧及中亚增速较慢。

  从新增装机容量来看,风电和太阳能均超过水电。鉴于风电和太阳能成本迅速下降,而水电开发受到环境保护、移民等问题约束较大,未来20年内“一带一路”沿线太阳能和风电新增装机规模将大于水电,这也与全世界内发展的新趋势一致。

  东南亚电网投资占电力投资比例最高,达到53%,别的地方均小于50%。其中“一带一路”沿线跨国互联线路是电网投资的重要组成部分。

  国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出未来将采取18项措施,为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量,其中继续建设特高压输送清洁能源作为举措之一,目前已建特高压通道逐步实现满送,提升输电能力3527万千瓦;规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦,加上南网区所建特高压输电能力, 十四五末期,特高压输电能力有望突破1亿千瓦。

  近年来随着城乡电网建设的步伐加速,我国发电量和用电量与日俱增。通常,每增加1kW的发电量,要增加11kVA的变压器总容量;而其中配电变压器约占全部变压器总容量的1/3-1/2。据估计,干式配电变压器约占全部配电变压器的1/5-1/4,而整体上包括电源配电变压器的应用,我国干式变压器在变压器中的比例在10-15%之间。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国干式变压器行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。